OKKI iOS版是專為B2B出海企業(yè)設(shè)計(jì)的智能CRM解決方案，由深圳市小滿科技有限公司開發(fā)，深度融合外貿(mào)業(yè)務(wù)場(chǎng)景，提供郵件管理、CRM流程、數(shù)據(jù)看板、協(xié)同辦公等全場(chǎng)景功能。該應(yīng)用支持iPhone、iPad及Mac多端實(shí)時(shí)同步，通過智能身份識(shí)別區(qū)分業(yè)務(wù)員與管理層權(quán)限，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)數(shù)字化管理，尤其適合需要高效跟進(jìn)海外客戶、管理銷售團(tuán)隊(duì)的外貿(mào)企業(yè)使用。

軟件講解

1. 開發(fā)背景與定位：OKKI iOS版由小滿科技研發(fā)，針對(duì)B2B出海企業(yè)痛點(diǎn)設(shè)計(jì)，旨在解決傳統(tǒng)CRM系統(tǒng)在移動(dòng)端功能薄弱、數(shù)據(jù)同步延遲等問題，通過移動(dòng)化、智能化手段提升外貿(mào)業(yè)務(wù)效率。

2. 多端兼容性：支持iOS 15.0及以上版本的iPhone、iPad，以及搭載Apple M1芯片的Mac設(shè)備，確?？缭O(shè)備數(shù)據(jù)無(wú)縫銜接，滿足外貿(mào)人員隨時(shí)隨地的辦公需求。

3. 行業(yè)適配性：深度結(jié)合外貿(mào)場(chǎng)景，例如郵件線索轉(zhuǎn)化、國(guó)際站數(shù)據(jù)打通、多幣種業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)等功能，直擊外貿(mào)企業(yè)客戶管理、銷售跟進(jìn)的核心環(huán)節(jié)。

4. 用戶口碑與市場(chǎng)認(rèn)可：在App Store中，用戶評(píng)價(jià)其“開周會(huì)無(wú)需電腦”“客戶資料留存安全”“業(yè)務(wù)效率顯著提升”，尤其適合中小型外貿(mào)團(tuán)隊(duì)使用。

5. 隱私與安全：開發(fā)者明確隱私政策，數(shù)據(jù)收集范圍包括位置、使用數(shù)據(jù)等，但未關(guān)聯(lián)用戶身份，符合外貿(mào)行業(yè)對(duì)客戶信息保密性的高要求。

APP功能

1. 郵件管理：多端實(shí)時(shí)同步郵件數(shù)據(jù)，新郵件提醒功能確保及時(shí)回復(fù)客戶；聯(lián)系人卡片聚合往來(lái)郵件，自動(dòng)識(shí)別客戶類型（如潛在客戶、重點(diǎn)客戶），支持一鍵歸檔至CRM系統(tǒng)。

2. CRM全流程管理：從線索錄入到商機(jī)轉(zhuǎn)化，銷售流程一體化管理；手機(jī)端可快速編輯客戶信息、記錄跟進(jìn)動(dòng)態(tài)，支持按客戶、產(chǎn)品、訂單等多維度分析銷售數(shù)據(jù)。

3. 數(shù)據(jù)看板與權(quán)限控制：智能身份識(shí)別區(qū)分業(yè)務(wù)員與管理層權(quán)限，前者查看個(gè)人業(yè)績(jī)，后者可調(diào)取團(tuán)隊(duì)銷售數(shù)據(jù)、下屬工作簡(jiǎn)報(bào)；業(yè)績(jī)模塊支持美元等幣種切換，按周/月/季度生成排名與完成率分析。

4. 協(xié)同辦公與移動(dòng)審批：支持日程新建與提醒、掃名片自動(dòng)建檔、快速審批業(yè)務(wù)申請(qǐng)；待辦事項(xiàng)模塊整合未讀郵件、7天內(nèi)客戶跟進(jìn)提醒等功能，避免商機(jī)遺漏。

操作指南

1. 下載與安裝：在App Store搜索“OKKI”或“掌上小滿”，確認(rèn)設(shè)備系統(tǒng)版本為iOS 15.0及以上，點(diǎn)擊“獲取”完成安裝，首次打開需注冊(cè)或登錄小滿賬號(hào)。

2. 基礎(chǔ)設(shè)置：進(jìn)入“設(shè)置”菜單，綁定企業(yè)郵箱以同步郵件數(shù)據(jù)；根據(jù)角色選擇“業(yè)務(wù)員”或“管理員”權(quán)限，管理員可添加下屬賬號(hào)并分配數(shù)據(jù)查看范圍。

3. 郵件管理操作：在“郵件”模塊查看新郵件提醒，點(diǎn)擊聯(lián)系人卡片查看歷史往來(lái)郵件；長(zhǎng)按郵件可快速標(biāo)記為“已跟進(jìn)”或歸檔至指定客戶檔案。

4. CRM流程跟進(jìn)：在“客戶”模塊新建線索，填寫客戶名稱、國(guó)家、來(lái)源等信息；跟進(jìn)時(shí)記錄溝通內(nèi)容、下次聯(lián)系時(shí)間，商機(jī)階段變更（如“初步接觸”→“方案報(bào)價(jià)”）可拖拽調(diào)整。

5. 數(shù)據(jù)看板使用：管理層在“工作臺(tái)”查看團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)概覽，點(diǎn)擊“下屬管理”調(diào)取具體成員的跟進(jìn)數(shù)據(jù)；業(yè)務(wù)員在“我的業(yè)績(jī)”中查看個(gè)人排名與目標(biāo)完成率，生成周報(bào)分享至團(tuán)隊(duì)群聊。

小編點(diǎn)評(píng)

OKKI iOS版憑借其外貿(mào)場(chǎng)景深度定制、多端實(shí)時(shí)同步與精細(xì)化權(quán)限管理，成為外貿(mào)企業(yè)移動(dòng)化辦公的優(yōu)選工具。其郵件聚合、線索轉(zhuǎn)化等功能直擊行業(yè)痛點(diǎn)，尤其適合需要高效跟進(jìn)海外客戶、管理銷售團(tuán)隊(duì)的外貿(mào)企業(yè)。盡管部分用戶反饋評(píng)分較低，但實(shí)際使用中“數(shù)據(jù)無(wú)需登錄網(wǎng)頁(yè)版”“團(tuán)隊(duì)管理便捷”等優(yōu)點(diǎn)顯著，且開發(fā)者持續(xù)優(yōu)化用戶體驗(yàn)。對(duì)于追求高效、安全的B2B出海團(tuán)隊(duì)而言，OKKI iOS版是值得嘗試的智能CRM解決方案。