OKKI老版本作為一款專為外貿(mào)企業(yè)設(shè)計(jì)的智能CRM管理軟件，憑借其基于云計(jì)算、大數(shù)據(jù)與知識(shí)圖譜技術(shù)的深度融合，構(gòu)建起覆蓋客戶挖掘、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售管理及交易管理的全流程解決方案。早期版本通過(guò)輕量化架構(gòu)與多端同步能力，幫助企業(yè)打破傳統(tǒng)辦公場(chǎng)景限制，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)數(shù)字化管理與銷(xiāo)售流程標(biāo)準(zhǔn)化，尤其在外貿(mào)領(lǐng)域形成差異化優(yōu)勢(shì)，成為眾多中小型外貿(mào)企業(yè)的核心業(yè)務(wù)工具。

軟件特性

1. 多端實(shí)時(shí)同步：老版本已實(shí)現(xiàn)郵件、客戶數(shù)據(jù)、日程等核心模塊的跨設(shè)備同步，支持安卓、iOS、Windows及MacOS多平臺(tái)無(wú)縫銜接。例如用戶在外出時(shí)通過(guò)手機(jī)端快速回復(fù)客戶郵件，系統(tǒng)自動(dòng)同步至電腦端工作臺(tái)，確保業(yè)務(wù)連續(xù)性。

2. 智能客戶管理：采用聯(lián)系人卡片聚合技術(shù)，自動(dòng)關(guān)聯(lián)客戶往來(lái)郵件、交易記錄及跟進(jìn)動(dòng)態(tài)，形成360度客戶畫(huà)像。例如業(yè)務(wù)員可一鍵查看客戶歷史溝通記錄，避免重復(fù)溝通，提升服務(wù)效率。

3. 銷(xiāo)售流程可視化：從線索轉(zhuǎn)化到商機(jī)推進(jìn)，老版本提供銷(xiāo)售漏斗管理功能，支持自定義銷(xiāo)售階段與跟進(jìn)計(jì)劃。例如管理者可通過(guò)儀表盤(pán)實(shí)時(shí)監(jiān)控團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售進(jìn)度，識(shí)別瓶頸環(huán)節(jié)，優(yōu)化資源配置。

4. 自動(dòng)化營(yíng)銷(xiāo)工具：集成郵件群發(fā)單顯功能，支持批量發(fā)送個(gè)性化郵件并設(shè)置發(fā)送間隔，降低被標(biāo)記為垃圾郵件的風(fēng)險(xiǎn)。例如外貿(mào)企業(yè)可針對(duì)不同地區(qū)客戶發(fā)送定制化產(chǎn)品推薦，提升轉(zhuǎn)化率。

5. 安全防護(hù)機(jī)制：通過(guò)數(shù)據(jù)加密與權(quán)限分級(jí)管理，確?？蛻粜畔⒉恍孤?。例如業(yè)務(wù)員僅能查看授權(quán)范圍內(nèi)的客戶數(shù)據(jù)，管理者可全局監(jiān)控，防止內(nèi)部數(shù)據(jù)濫用。

APP創(chuàng)新

1. 移動(dòng)辦公場(chǎng)景突破：老版本率先在安卓端實(shí)現(xiàn)名片掃描自動(dòng)建檔功能，用戶通過(guò)攝像頭拍攝名片即可自動(dòng)識(shí)別聯(lián)系人信息并生成客戶檔案，減少手動(dòng)輸入錯(cuò)誤，提升客戶錄入效率。

2. AI輔助決策：基于歷史交易數(shù)據(jù)與行業(yè)基準(zhǔn)，系統(tǒng)自動(dòng)生成銷(xiāo)售預(yù)測(cè)報(bào)告，幫助管理者制定季度目標(biāo)。例如某服裝外貿(mào)企業(yè)通過(guò)老版本的AI預(yù)測(cè)功能，提前調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，避免庫(kù)存積壓。

3. 集成第三方平臺(tái)：與阿里巴巴國(guó)際站等外貿(mào)平臺(tái)深度對(duì)接，實(shí)現(xiàn)訂單數(shù)據(jù)自動(dòng)同步。例如用戶在國(guó)際站接收的詢盤(pán)可直接導(dǎo)入OKKI系統(tǒng)，轉(zhuǎn)化為銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，縮短響應(yīng)時(shí)間。

操作指南

1. 快速上手流程：新用戶注冊(cè)后，系統(tǒng)引導(dǎo)完成基礎(chǔ)設(shè)置，包括企業(yè)信息錄入、員工賬號(hào)分配及權(quán)限配置。例如管理員可設(shè)置銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)查看客戶數(shù)據(jù)的權(quán)限范圍，確保數(shù)據(jù)安全。

2. 核心功能操作：在客戶管理模塊，用戶可通過(guò)“添加客戶”按鈕輸入基本信息，并關(guān)聯(lián)郵件、交易記錄；在銷(xiāo)售機(jī)會(huì)模塊，點(diǎn)擊“新建商機(jī)”填寫(xiě)預(yù)計(jì)金額與成交日期，系統(tǒng)自動(dòng)推送跟進(jìn)提醒。

3. 高級(jí)功能使用：通過(guò)“報(bào)告看板”生成銷(xiāo)售業(yè)績(jī)報(bào)表，支持按時(shí)間、地區(qū)、產(chǎn)品線等多維度篩選；利用“下屬管理”功能，管理者可查看團(tuán)隊(duì)成員的客戶跟進(jìn)情況，進(jìn)行實(shí)時(shí)指導(dǎo)。

網(wǎng)友說(shuō)說(shuō)

用戶“felixlin007”評(píng)價(jià)：“使用半年多，管客戶完全離不開(kāi)OKKI了，尤其在國(guó)際站場(chǎng)景下，與平臺(tái)打通后業(yè)務(wù)效率提升明顯，資料留存完整，不用擔(dān)心業(yè)務(wù)員帶走客戶?！庇脩簟皊unny201905”反饋：“統(tǒng)計(jì)分析功能很方便，但希望查看體驗(yàn)?zāi)苓M(jìn)一步優(yōu)化，比如增加自定義報(bào)表模板?！绷碛杏脩籼岬剑骸班]件推送速度比之前快了很多，下班也能及時(shí)回復(fù)客戶，消息提醒功能很實(shí)用?！闭w來(lái)看，老版本憑借其功能完整性與場(chǎng)景適配性，在外貿(mào)CRM領(lǐng)域樹(shù)立了良好口碑，尤其適合追求高效協(xié)同與數(shù)據(jù)安全的中小型企業(yè)。